江苏邳州农村商业银行股份有限公司 “财富管理业务转型顾问服务”建设项目招标公告

根据邳州农商银行（以下简称“我行”）业务需求，现拟启动 “财富管理业务转型顾问服务”建设项目。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名，并提交相关证明文件和材料。具体情况如下：

  一、项目需求

1、产品及供应商管理：建立与保险公司及产品的引入、评价、调整与退出机制、协助对接与谈判、评估与甄选、阶段性工作总结及优化沟通；

2、业务过程管理：保险代理业务目标计划、分解及推动，销售行为及过程规范与风险控制，厅堂营销宣传规范监督和指导，客户服务满意度调研，客户投诉纠纷调解协助；

3、员工赋能管理：员工培训计划拟定及实施，个性化营销方案设计协助，针对性营销场景演练，重点客户的协助营销，建立员工培训档案，建立优秀营销案例库；

4、客户经营赋能管理：投资者教育协助，分类客户经营活动策划及组织协助；

5、风险防范管理：主要服务内容包括但不限于协助招标单位跟进保险理赔流程；协助招标人管理、巡检、监督保险公司及人员的行为规范，杜绝保险公司人员与销售人员间建立账外费用及利益情况的发生；对销售人员的飞单、误导销售行为进行管理并作出整顿措施；配合招标人处理因销售保险和财富项目出现的舆情风险，落实控制不良舆情事件的解决方案。

6、其他服务：对招标人保险兼业代理业务有利的其他相关顾问服务。

二、资格条件

（一）投标人营业执照具有独立法人资格的企业，且经营范围须为与本次招标相关的内容。

（二）投标人应未被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入到经营异常名录及严重违法失信企业名单，或被列入到上述名录及名单中但已被移出；未被“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”列入严重失信主体名单和经营异常名录；未被“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn）” 列入失信被执行人名单。（提供网站截图并加盖投标人公章）

（三）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的。（提供投标人承诺书并加盖投标人公章）

（四）投标人具有依法缴纳税收的良好记录。（提供投标截止时间前6个月内任意1个月依法缴纳税收相关材料复印件并加盖投标人公章）

（五）投标人自2022年1月1日起具有金融业相关投标标的物中采购服务案例，合同采购金额不低于2万元（提供加盖公章的合同复印件或服务期内的增值税发票复印件，原件待核查。）

（六）本项目不接受联合体，不允许转包或分包。

三、报名资料提交

（一）请将下列1至2项材料扫描成的PDF文件（非原件请加盖公司公章），以电子邮件方式发送至邮箱。

1.企业法人营业执照，法人身份证正反面。

2.资格条件中（二）至（五）项目中涉及的证明材料。

3.《报名单位信息表》（该信息表需提供Excel版本，非PDF文件），格式见附件。

（二）邮件主题及报名材料文件名格式为：XXX项目-XXX公司。

（三）电子邮箱地址： 314658902@qq.com

四、招标文件的获取

(一)获取时间：2025年1月13日到2025年1月23日17时00分；

（二）获取方式：我行将根据《报名单位信息表》预留的邮箱发送招标文件，本公告发布之日即为投标报名及获取招标文件的时间。

五、投标文件的递交

（一）递交截止时间：2025年2月5日17时00分。

（二）提交招标文件方式：纸质递交。

（三）提交招标文件地点：江苏省邳州市建设中路16号（信合大厦）。

六、其他说明

（一）我行接受报名并不表示接受报名单位参与本项目后续服务工作。

（二）报名单位提交资料中如有虚假信息，一经发现，我行将予以备案并禁止相关单位参加后续采购项目。

七、联系方式

报名联系人员：刘经理

联系电话：15005220202

特此公告！

附件：报名单位信息表.xlsx